长城证券: 长城证券股份有限公司2024年面向专科投资者公设备行次级公司债券（第二期）刊行公告

        长城证券股份有限公司         （第二期）刊行公告 注册金额：          不提升东说念主民币 50 亿元（含 50 亿元） 本期刊行金额：        不提升东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元） 增信情况：          本期债券无担保 资信评级机构：        统一资信评估股份有限公司 刊行东说念主主体信用等第：     AAA 本期债券信用等第：      AA+                  刊行东说念主              主承销商/簿记管制东说念主           签署日历：2024 年 12 月 5 日   本公司及董事会体成员保证公告内容的真实、准确和好意思满，对公告的子虚记 载、误导性述说或者要紧遗漏负连带背负。                       弥留指示 设备行面值总数不提升东说念主民币 50 亿元公司债券，已赢得中国证券监督管制委员 会证监许可〔2024〕974 号核准。   刊行东说念主本次债券选择分期刊行的形式，本期发当作本次债券下等二期刊行， 为长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行次级公司债券（第二 期）（以下简称“本期债券”）。本期债券分为二个品种，其中品种一称号为长城证 券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行次级公司债券（第二期）                                    （品种 一），债券简称为“24 长城 C2”，债券代码为 524073；品种二称号为长城证券股 份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行次级公司债券（第二期）（品种二） 债券简称为“24 长城 C3”，债券代码为 524074。品种一和品种二总共不提升 10 亿元（含 10 亿元），引入品种间回拨采纳权，回拨比例不受限定。                    《公司债券刊行与交往管制主张》                                  《深 圳证券交往所债券商场投资者安妥性管制主张（2023 年鼎新）》及联系法律法则 轨则的专科投资者中的机构投资者。 询价区间为 2.00%-3.00%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记收尾，由 刊行东说念主与主承销商按照国度辩论轨则协商一致在利率询价区间内细目。 向专科机构投资者利率询价，并根据利率询价情况细目本期债券的最终票面利率。 刊行东说念主和主承销商将于 2024 年 12 月 13 日（T-1 日）在深圳证券交往所网站公告 本期债券最终的票面利率，敬请投资者缓和。 东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应当通过深圳证券交往所信用债券 采集簿记建档系统（以下简称“深圳证券交往所簿记建档系统”）进行申购。除债 券交往参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者， 及因衰退不可抗力导致无法通过深圳证券交往所簿记建档系统进行申购的债券 交往参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可通过向簿记管制东说念主提交 《利率询价及认购肯求表》的形式参与询价申购。专科机构投资者最低申购金额 为 1000 万元（含 1000 万元），提升 1000 万元的必须是 1000 万元的整数倍，簿 记管制东说念主另有轨则的除外。本期债券的承销机构偏执关联方在实际方法合规且报 价公允的情况下也不错参与本期债券的认购，但不得接受债券刊行联系方托付或 者指示进行把握刊行订价、利益运送等缓和商场模范的当作。   辩论本期刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券交往所网 站上实时公告，敬请投资者缓和。 长本期债券簿记时刻或取消本期债券刊行。 行的债券。刊行东说念主不把握刊行订价、暗箱操作，不以代握、信赖等形式谋取不正 当利益或向其他联系利益主体运送利益，抵御直或通过其他主体向参与认购的投 资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的缱绻通过关联金融机构相互握 有相互刊行的债券；演叨施其他违抗平允竞争、缓和商场模范等当作。   刊行东说念主的控股鼓吹、骨子限制东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款当作。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行收尾公告中就联系认购情况进行披 露。 东说念主违章融资申购。投资者申购并握有本期债券应遵照联系法律法则和中国证券监 督管制委员会的辩论轨则，并自行承担相应的法律背负。投资者应罢职独处、客 不雅、诚信的原则进行合理报价，不得协商报价或者成心压低或举高价钱或利率， 赢得配售后应严格实际交纳义务。 理的投资策略和风险管制轨制，灵验安然和限制风险。   投资者不得协助刊行东说念主从事违抗平允竞争、缓和商场模范等当作。投资者不 得通过同谋采集资金等形式协助刊行东说念主平直或者障碍认购我方刊行的债券，不得 为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念办事，不得平直或者变相收取债券刊行东说念主 承销办事、融资参谋人、商议办事等状貌的用度。   资管居品管制东说念主偏执鼓吹、结伙东说念主、骨子限制东说念主、职工不得平直或障碍参与 上述当作。 明书为准。                      释义  除非公告另有所指，下列词汇具有如下含义： 刊行东说念主、本公司、公司、长城                 指   长城证券股份有限公司 证券                     长城证券股份有限公司本次公设备行总数不超 本次债券、本次公司债券     指                     过东说念主民币50亿元的公司债券                     长城证券股份有限公司2024年面向专科投资者 本期债券、本期公司债券     指                     公设备行次级公司债券（第二期）                     刊行东说念主依据辩论法律、法则为刊行本期债券而制                     作的《长城证券股份有限公司2024年面向专科投 召募说明书           指                     资者公设备行次级公司债券（第二期）召募说明                     书》 刊行东说念主讼师、讼师、北京嘉源   指   北京市嘉源讼师事务所                     德勤华永司帐师事务所（衰退凡俗结伙）                                      、中审众 司帐师事务所、审计机构     指                     环司帐师事务所（衰退凡俗结伙） 主承销商、受托管制东说念主、簿记                 指   南京证券股份有限公司 管制东说念主 评级机构、统一资信       指   统一资信评估股份有限公司 鼓吹大会            指   长城证券股份有限公司鼓吹大会                     长城证券股份有限公司鼓吹大会选举产生的董 董事会             指                     事会 高档管制东说念主员          指   长城证券股份有限公司的高档管制东说念主员 讲明期、近三年及一期      指   2021年、2022年、2023年和2024年1-6月 讲明期末、近三年及一期末    指   2021年末、2022年末、2023年末和2024年6月末 最近一年末、最近一期末     指   2023年末、2024年6月末 中国证监会/证监会       指   中国证券监督管制委员会 证券业协会           指   中国证券业协会 《公司王法》          指   《长城证券股份有限公司王法》 《公司法》           指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》           指   《中华东说念主民共和国证券法》 登记机构            指   中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司 上交所             指   深圳证券交往所                     刊行东说念主与债券受托管制东说念主签署的《长城证券股份 《债券受托管制左券》      指   有限公司2024年面向专科投资者公设备行公司                     债券之债券受托管制左券》                     《长城证券股份有限公司2024年面向专科投资 《债券握有东说念主会议王法》     指                     者公设备行公司债券之债券握有东说念主会议王法》 元、万元、亿元         指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 法定节沐日或休息日       指   中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日或休           息日（不包括香港相称行政区、澳门相称行政区           和台湾省的法定节沐日或休息日）       指   国内买卖银行的对公营业日（不包括法定节沐日 责任日           或休息日） 交已往   指   深圳证券交往所交已往   一、本期刊行基本情况   （一）本期债券的主要条目   刊行主体：长城证券股份有限公司。   债券称号：本期债券分为二个品种，其中品种一称号为长城证券股份有限公 司 2024 年面向专科投资者公设备行次级公司债券（第二期）（品种一），债券简 称为“24 长城 C2”；品种二称号为长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资 者公设备行次级公司债券（第二期）（品种二），债券简称为“24 长城 C3”。   注册文献：刊行东说念主于 2024 年 6 月 21 日获中国证券监督管制委员会出具的 《对于答应长城证券股份有限公司向专科投资者公设备行次级公司债券注册的 批复》 （证监许可〔2024〕974 号），注册边界为不提升 50 亿元。   刊行边界：本期债券的刊行总数为不提升东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元）。本 期债券分为二个品种，品种一和品种二总共不提升 10 亿元，引入品种间回拨选 择权，回拨比例不受限定。   各品种的最终刊行边界将根据网下询价收尾，由刊行东说念主及主承销商协商一致， 决定是否期骗品种间回拨采纳权后最终细目，但各品种的最终刊行边界总数总共 不提升 10 亿元（含 10 亿元）。   品种间回拨采纳权：刊行东说念主和主承销商将根据网下申购情况，决定是否早先 品种间回拨采纳权，即减少其中一个品种的刊行边界，同期对另一品种的刊行规 模加多疏浚金额，回拨比例不受限定（如某个品种的刊行边界全额回拨至另一个 品种，则本期债券骨子变更为单一品种）。   债券期限：本期债券分为二个品种，其中品种一债券期限为 3 年；品种二债 券期限为 5 年。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券状貌：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构 开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行竣事后，债券握有东说念主可按照辩论主管机 构的轨则进行债券的转让、质押等操作。   债券利率及细目形式：本期债券为固定利率债券。本期债券票面利率由公司 鼓吹大会授权公司董事会（或由董事会转授权的公司筹备管制层）根据刊行时市 场情况及专科机构投资者报价情况细目。债券票面利率选择单利按年计息，不计 复利。      刊行形式：本期债券刊行选择网下刊行的形式面向专科机构投资者询价、根 据簿记建档情况进行配售的刊行形式。      刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公 司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者，不向公司鼓吹优先配售（法律、法 规辞谢购买者除外）。      承销形式：本期债券由主承销商以余额包销形式承销。      配售王法：参见“三、网下刊行”之（六）“配售”。      网下配售原则：参见“三、网下刊行”之（六）“配售”。      起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 12 月 17 日。      兑付及付息债权登记日：本期债券的兑付债权登记日将按照深交所和登记托 管机构的联系轨则扩充。付息债权登记日按照深交所和债券登记托管机构的联系 轨则办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券握有东说念主，均有权就所握 本期债券赢得该利息登记日场地计息时代的利息。      付息、兑付形式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的辩论轨则统 计债券握有东说念主名单，本息支付形式偏执他具体安排按照债券登记机构的联系轨则 办理。      付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2027 年间每年的 12 月 17 日，本期债券品种二的付息日为 2025 年至 2029 年间每年的 12 月 17 日。如遇法 定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交已往，顺脱时代付息款项不另计利 息。      兑付日：本期债券品种一的兑付日历为 2027 年 12 月 17 日，本期债券品种 二的兑付日历为 2029 年 12 月 17 日。如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后 的第 1 个交已往，顺脱时代兑付款项不另计利息。      支付金额：本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者限定利息登记日 收市时所握有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的 本息金额为投资者限定兑付登记日收市时投资者握有的本期债券终末一期利息 及所握有的本期债券票面总数的本金。   本息支付将按照债券登记机构的辩论轨则统计债券握有东说念主名单，本息支付方 式偏执他具体安排按照债券登记机构的联系轨则办理。      次级条目：本期债券本金和利息的了债轨则在刊行东说念主的凡俗债之后、先于发 行东说念主的股权老本；本期债券与刊行东说念主还是刊行的和将来可能刊行的其他次级债券 处于合并了债轨则；除非刊行东说念主结业、倒闭或算帐，投资者不可要求刊行东说念主加快 偿还本期债券的本金。      信用级别及资信评级机构：经统一资信抽象评定，刊行东说念主的主体信用等第为 AAA，本期债券的信用等第为 AA+，评级预测为巩固。在本期债券的存续期内， 资信评级机构每年将对公司主体信用等第和本期债券信用等第进行一次追踪评 级。      拟上市交往场面：深圳证券交往所      召募资金用途：本期债券的召募资金在扣除刊行用度后，拟用于偿还到期公 司债本金。      召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与交往管制主张》《债券 受托管制左券》《公司债券受托管制东说念主执业当作准则》等联系轨则，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的领受、存储、划转。      主承销商、簿记管制东说念主、受托管制东说念主：南京证券股份有限公司。      通用质押式回购：本期债券不相宜进行通用质押式回购交往的基本条件。      上市安排：本期刊行竣事后，刊行东说念主将尽快向深圳证券交往所提倡对于本期 债券上市交往的肯求。本期债券相宜深圳证券交往所上市条件，将选择匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交往形式。但本期债券上市前，发 行东说念主财务状态、筹备功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，刊行东说念主 无法保证本期债券上市肯求梗概赢得深圳证券交往所答应，若届时本期债券无法 上市，投资者有权采纳将本期债券回售予刊行东说念主。因刊行东说念主筹备与收益等情况变 化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深 圳证券交往所之外的其他交往场面上市。      税务指示：根据国度辩论税收法律、法则的轨则，投资者投老本期债券所应 交纳的税款由投资者自行承担。   （二）与本期债券刊行辩论的时刻安排   与本期债券刊行辩论的时刻安排如下表所示：           日历                      刊行安排          T-2 日                        刊登召募说明书、刊行公告、评级讲明、改名公告   （2024 年 12 月 12 日）                        网下询价（簿记建档）          T-1 日                        细目票面利率   （2024 年 12 月 13 日）                        公告最终票面利率                        刊行肇端日                        债券交往参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投          T日            资者通过深圳证券交往所簿记建档系统自行下载《配   （2024 年 12 月 16 日）   售缴款申报书》 ；簿记管制东说念主向其他通过簿记管制东说念主参                        与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款申报                        书》                        刊行截止日         T+1 日          投资者于当日 16:00 前将认购款划至簿记管制东说念主专用收   （2024 年 12 月 17 日）   款账户                        刊登刊行收尾公告   注：上述日历为交已往。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。   二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次利率询价对象/投资者为在证券登记机构开立及格证券账户的专科机构 投资者（法律、法则辞谢购买者除外）。专科机构投资者的申购资金起首必须符 合国度辩论轨则，应当具备相应的风险识别和承担才调，且相宜《公司债券刊行 与交往管制主张》        《证券期货投资者安妥性管制主张》                       《深圳证券交往所债券商场 投资者安妥性管制主张（2023 年鼎新）》及联系法律法则的轨则。凡俗投资者和 专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。   （二）利率询价预设区间及票面利率细目方法   本期债券品种一的票面利率价钱区间为 1.80%-2.80%，品种二的票面利率价 格区间为 2.00%-3.00%。最终票面利率将由刊行东说念主和主承销商根据询价簿记收尾 在利率区间内协商细目。   （三）询价时刻   本期债券利率询价的时刻为 2024 年 12 月 13 日（T-1 日）14:00-18:00，经深 圳证券交往所认定的债券交往参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者， 应当通过深圳证券交往所簿记建档系统进行申购。除债券交往参与东说念主以及承销机 构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因衰退不可抗力导致无 法通过深圳证券交往所簿记建档系统进行申购的债券交往参与东说念主以及承销机构 认同的其他专科机构投资者，选择向簿记管制东说念主提交《利率询价及认购肯求表》 的形式参与询价申购。   参与利率询价的投资者必须在 2024 年 12 月 13 日（T-1 日）14:00-18:00 之 间通过深圳证券交往所簿记建档系统提交认购肯求，或将《利率询价及认购肯求 表》（见附件一）传真或邮件发送至簿记管制东说念主处。   本期债券簿记建档截止时刻原则上不得晚于簿记建档当日 18:00。经刊行东说念主 与簿记管制东说念主协商一致，不错在原定的截止时刻前延时一次并赐与线路，延迟后 的簿记建档截止时刻不得晚于簿记建档当日 19:00。具体以联系信息线路公告为 准。      （四）询价主张 构投资者 构投资者，原则上应当通过深圳证券交往所簿记建档系统进行申购。债券交往参 与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者可提前登录深圳证券交往所，对基 本的账户信息、承办东说念主信息进行重视。 统中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限定等要素，点 击提交，经复核通事后，即投标成效。   债券交往参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在轨则的利率询 价时刻内，可进行修改标位、取销标位等操作，复核通事后，即操作成效。   债券交往参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记建档系统 投标成效后即视同还是知道、阐述并承诺《利率询价及认购肯求表》中的“申购 东说念主在此承诺及阐述”整个内容。其中如为刊行东说念主的董事、监事、高档管制东说念主员、 握股比例提升 5%的鼓吹偏执他关联方认购本期债券的，投资者应在刊行收尾公 告公告前主动申报并配合主承销商对该事项的核查。投资者应阐述明察该监管要 求偏执在信息线路方面的联系背负。   债券交往参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者在簿记建档系统 投标成效后即视同在认购设施向承销机构承诺审慎合理投资，不得协助刊行东说念主从 事违抗平允竞争、缓和商场模范等当作，不得通过同谋采集资金等形式协助刊行 东说念主平直或者障碍认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通 说念办事，不得平直或者变相收取债券刊行东说念主承销办事、融资参谋人、商议办事等形 式的用度。资管居品管制东说念主偏执鼓吹、结伙东说念主、骨子限制东说念主、职工不得平直或间 接参与上述当作。   系统投标成效后即视同机构营业牌照、联系金融许可证、分解居品成立或备 案文献等专科机构投资者安妥性身份诠释文献完备，幽闲本期债券投资者安妥性 要求并视同签署本期债券的《专科投资者阐述函》（详见附件三）、《债券商场专 业投资者风险揭示书》（详见附件二）、《方正从业轨则申报书》（详见附件五）。 债券交往参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，不错选择向簿记管制 东说念主提交《利率询价及认购肯求表》的形式参与询价申购。如先前已通过簿记建档 系统投标，则不可选择上述形式，先前系统内投标标位仍为灵验标位。 者是否不错选择提交《利率询价及认购肯求表》的形式参与利率询价申购，领有 最终裁定权。 机构投资者   拟参与网下询价和申购的专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下 载《利率询价及认购肯求表》，并按要求正确填写。   填写询价及申购肯求表应详尽：   （1）应在刊行公告所指定的利率区间边界内填写询价利率；   （2）询价利率可不贯穿；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）填写询价利率应由低到高、按轨则填写；   （5）每个询价利率上的认购总金额不得少于 1000 万元（含 1000 万元），超 过 1000 万元的必须为 1000 万元的整数倍；   （6）每一询价利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上， 投资者的新增认购需求；   （7）每家专科机构投资者只可提交一份《利率询价及认购肯求表》，如投资 者提交两份以上（含两份）            《利率询价及认购肯求表》，未经与簿记管制东说念主协商一 致，以终末到达的视为灵验，之前的均视为无效。   （8）     《利率询价及认购肯求表》中整个神态均为必填项，长途部分信息或填 写信息时弊的《利率询价及认购肯求表》，将无法录入至深圳证券交往所簿记建 档系统，视为无效；   （9）     《利率询价及认购肯求表》应当由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖 灵验钤记（单元公章或部门章或业务专用章），不然将无法录入至深圳证券交往 所簿记建档系统，视为无效；   除债券交往参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机 构投资者，及因衰退不可抗力导致无法通过深圳证券交往所簿记建档系统进行申 购的债券交往参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应在 2024 年 12 月 13 日（T-1 日）14：00 至 18：00 间将填妥署名并加盖灵验钤记后的《利率询 价及认购肯求表》及要求的其他材料传真至簿记管制东说念主处：   （1）     《利率询价及认购肯求表》由承办东说念主或其他有权东说念主员填妥署名、分页打 印并加盖灵验钤记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；   （2）加盖灵验钤记（单元公章或部门章或业务专用章）的《债券商场专科 投资者风险揭示书》（附件二）；   （3）相宜《专科投资者阐述函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清 单提供加盖灵验钤记的联系贵府（见附件三）；   （4）其他因监管要求或轨制要求的联系材料；   簿记管制东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋诠释文献。   传真：025-58519698、025-58519699，邮箱 Zbuji1@njzq.cn。   商议电话：025-58519695、025-58519696。   簿记建档场面：簿记管制东说念主自有专门场面。   投资者填写的《利率询价及认购肯求表》一朝传真或邮件至簿记管制东说念主处， 即组成投资者发出的、对投资者具有法律欺压力的要约。专科机构投资者如需对 已提交至簿记管制东说念主处的《利率询价及认购肯求表》进行修改的，须征得簿记管 理东说念主的答应，方可进行修改并在轨则的时刻内提交修改后的《利率询价及认购申 请表》。   刊行东说念主和主承销商将根据利率询价收尾在预设的利率区间内细目本期债券 的最终票面利率。   （五）簿记建档系统济急管制   簿记建档过程中，出现东说念主为操作时弊、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记管制东说念主应当按照济急预案选择变更簿记建档场面、变更簿记 建档时刻、济急认购、取消刊行等济急管制措施。刊行东说念主和簿记管制东说念主应当实时 线路济急管制的联系情况。   如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等形式向主承销 商发送申购单，由簿记管制东说念主代为录入认购订单。   如簿记管制东说念主出现接入故障或系统自身死障，根据系统复原时刻，簿记管制 东说念主将线路相应公告说明是否选择线下簿记。如选择线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。   三、网下刊行   （一）刊行对象   本期债券刊行的对象为在中国证券登记结算有限背负公司开立及格证券账 户且相宜《公司债券刊行与交往管制主张》《证券期货投资者安妥性管制主张》 和《深圳证券交往所债券商场投资者安妥性管制主张（2023 年鼎新）》及联系法 律法则轨则的专科机构投资者（法律、法则辞谢购买者除外），凡俗投资者和专 业投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者的申购资金起首必 须相宜国度辩论轨则。   主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者安妥性核查责任，申购投资 者应积极配合该核查责任果真提供灵考诠释贵府，不得选择提供子虚材料等手艺 回避投资者安妥性管制要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适 当性核查，主承销商有权拒却向其配售本期债券，在此情况下，投资者应抵偿主 承销商因此遇到的一切损成仇产生的一切用度。    （二）刊行数目    本期债券刊行总数为不提升东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元）。    每个专科机构投资者网下最低申购金额为 1000 万元（含 1000 万元），提升 机构投资者在《利率询价及认购肯求表》中填入的最大申购金额不得提升本期债 券的刊行总数。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100.00 元/张。    （四）刊行时刻    本期债券网下刊行的期限为 2 个交已往，即 2024 年 12 月 16 日（T 日）至    （五）申购主张 承担辩论的法律背负。 开户的专科机构投资者，必须于 2024 年 12 月 13 日（T-1 日）前开立证券账户。 构投资者，原则上应当通过深圳证券交往所簿记建档系统进行申购。 机构投资者，及因衰退不可抗力导致无法通过深圳证券交往所簿记建档系统进行 申购的债券交往参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应在 2024 年    （1）      《利率询价及认购肯求表》由承办东说念主或其他有权东说念主员填妥署名、分页打 印并加盖灵验钤记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；    （2）加盖灵验钤记（单元公章或部门章或业务专用章）的《债券商场专科 投资者风险揭示书》（附件二）；   （3）相宜《专科投资者阐述函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清 单提供加盖灵验钤记的联系贵府（见附件三）；   （4）其他因监管要求或轨制要求的联系材料；   簿记管制东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋诠释文献。   传真：025-58519698、025-58519699，邮箱 Zbuji1@njzq.cn。   商议电话：025-58519695、025-58519696。   投资者填写的《利率询价及认购肯求表》一朝传真或邮件至簿记管制东说念主处， 即组成投资者发出的、对投资者具有法律欺压力的要约。每家专科机构投资者只 能提交一份《利率询价及认购肯求表》，如投资者提交两份以上（含两份）                                 《利率 询价及认购肯求表》，未经与簿记管制东说念主协商一致，则以终末到达的视为灵验， 其之前的均视为无效。   （六）配售   簿记管制东说念主根据网下询价收尾对整个灵验申购进行配售，投资者的获配金额 不会提升其累计灵验申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低 到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超 过或就是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率阐述为刊行利率；申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；在价钱 疏浚且在该利率上的整个申购不可赢得足额配售的情况下，按照等比例原则进行 配售，同期安妥磋议永恒联结的投资者优先。刊行东说念主和簿记管制东说念主有权决定本期 债券的最终配售收尾。   配售完成后，参与深圳证券交往所簿记建档系统投方向债券交往参与东说念主以及 承销机构认同的其他专科机构投资者，不错通过簿记建档系统检察最终中标情况。   （七）缴款   参与深圳证券交往所簿记建档系统中方向债券交往参与东说念主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者可通过深圳证券交往所簿记建档系统自行下载《配售缴 款申报书》，除债券交往参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的 专科机构投资者，及因衰退不可抗力导致无法通过深圳证券交往所簿记建档系统 进行申购的债券交往参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，簿记管制 东说念主将于 2024 年 12 月 16 日（T 日）向赢得配售的专科机构投资者发送《配售缴 款申报书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需缴款的认购金额、付款日 期、划款账户等。上述《配售缴款申报书》与专科机构投资者提交的《利率询价 及认购肯求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律欺压力。   参与深圳证券交往所簿记建档系统中方向债券交往参与东说念主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 12 月 17 日（T+1 日）16:00 前通过深 圳证券交往所簿记建档系统补充、分派账户信息。除债券交往参与东说念主以及承销机 构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因衰退不可抗力导致无 法通过深圳证券交往所簿记建档系统进行申购的债券交往参与东说念主以及承销机构 认同的其他专科机构投资者，应当在 2024 年 12 月 17 日（T+1 日）16:00 前将最 终账户信息发送至簿记管制东说念主处。簿记管制东说念主将以此为依据，为投资者办理登记 上市历程。   赢得配售的专科机构投资者应按照轨则实时交纳认购款，认购款须在 2024 年 12 月 17 日（T+1 日）16:00 前足额划至簿记管制东说念主指定的收款账户。划款时 应注明专科机构投资者全称和“24 长城 C2 认购”或“24 长城 C3 认购”字样。   簿记管制东说念主的收款账户及开户银行   户名：南京证券股份有限公司   账号：32050159513600000070   开户银行：中国成立银行股份有限公司南京中央门支行   汇入行大额支付行号：105301000511   （八）失约申购的处理   对未能在 2024 年 12 月 17 日（T+1 日）16:00 前缴足认购款的专科机构投资 者将被视为失约申购，簿记管制东说念主有权取消其认购。簿记管制东说念主有权管制该失约 投资者申购要约项下的一起债券，并有权进一步照章细致失约投资者的法律背负。    四、认购用度   本期债券刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。    五、风险揭示   主承销商就已知边界已充分揭示本期债券刊行可能触及的风险事项，详尽风 险揭示条目参见《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行次级 公司债券（第二期）召募说明书》。     六、刊行东说念主和主承销商     （一）刊行东说念主：长城证券股份有限公司     法定代表东说念主：王军     住所：广东省深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层     辩论东说念主：宁伟刚     电话：0755-83516072     传真：0755-83516244     （二）主承销商、簿记管制东说念主、债券受托管制东说念主：南京证券股份有限公司     法定代表东说念主：李剑锋     住所：南京市江东中路 389 号     辩论东说念主：林蔚、孙源     电话：025-58519353     传真：025-84552997 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行次 级公司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）                            长城证券股份有限公司                               年   月   日 （本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行次 级公司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）                            南京证券股份有限公司                               年   月   日     附件一：长城证券股份有限公司 2024 年面向专科投资者公设备行次级公司债券     （第二期）利率询价及认购肯求表                            弥留声明 公章或业务专用章）发送至簿记管制东说念主处，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律欺压力的不可取销 的要约。如需对已提交至簿记管制东说念主处的本表进行修改，须征得簿记管制东说念主答应，并在轨则的簿记时刻 内提交修改后的本表。如不可在轨则时刻内完成修改并发送至簿记管制东说念主处，原申购表依然灵验。 簿记建档系统，视为无效。 债券的账户。本场簿记时刻为 2024 年 12 月 13 日 14:00 至 18:00，经刊行东说念主和簿记管制东说念主协商一致，可 以在原定的截止时刻前延时一次并赐与线路，延迟后的簿记建档截止时刻不得晚于簿记建档当日 刊行。                   基本信息（?为必填项，其他建议填全）   登记账户类型          中证登账户                       中债登账户  投资者账户号码                        投资者账户称号   托管单元代码                             机构信息   ?机构代码                           ?机构称号    配缴后缀                             承办东说念主信息     姓名                             座机电话    传真号码                            手机号码    电子邮件      利率询价及认购信息（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计筹划）                   品种一，3 年，利率区间为 1.80%-2.80%   票面利率（%）        申购金额（万元）                 比例要求%（如有）                    品种二，5 年，利率区间为 2.00%-3.00%   票面利率（%）         申购金额（万元）        比例要求%（如有） 弥留指示：   除债券交往参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因衰退不 可抗力导致无法通过深圳证券交往所簿记建档系统进行申购的债券交往参与东说念主以及承销机构认同的其他 专科机构投资者，应于 2024 年 12 月 13 日 14:00 至 18:00 之间将以下文献传真或者发送电子邮件至簿记 管制东说念主处，投递时刻以簿记室传真或簿记申购邮箱清楚时刻为准： ①本表由承办东说念主或其他有权东说念主员填 妥署名、分页打印并加盖灵验钤记（单元公章或部门章或业务专用章）及骑缝章；②加盖灵验钤记（单 位公章或部门章或业务专用章）的《债券商场专科投资者风险揭示书》                （附件二）；③相宜《专科投资者 阐述函》条件的专科机构投资者，还须按照所列清单提供加盖灵验钤记的联系贵府（见附件三）                ；④其 他因监管要求或轨制要求的联系材料；     申购传真：025-58519698、025-58519699；申购邮箱：Zbuji1@njzq.cn；商议电话：025-58519695、025-   每个申购利率对应的申购金额不得少于 1000 万元（含 1000 万元），提升 1000 万元必须是 1000 万元 的整数倍，况兼不提升本期债券的刊行总数。 申购东说念主在此承诺及阐述： 确、不好意思满的，应当照章承担相应法律背负，证券筹备机构应当申报其效劳，并拒却向其销售居品或者 提供办事； 关轨则偏执他适用于自身的联系法定或合同商定要求，已就此取得整个必要的表里部批准；且本次申购 的部门和承办东说念主已取得里面授权或已实际联系审批；簿记管制东说念主有权视需要要求申购东说念主提供部门公章或 业务专用章的授权书，申购东说念主承诺赐与配合； （如申购有比例限定章在该认购肯求表中注明，不然视为无比例限定）；未经与刊行东说念主及簿记管制东说念主协 商一致本认购肯求表不可取销； 购肯求表的申购金额最终细目其具体配售金额，并接受主承销商所细主义最终配售收尾和联系用度的安 排；簿记管制东说念主向申购东说念主发出《配售缴款申报书》，即组成对本申购要约的承诺； 形式，将认购款足额划至簿记管制东说念主申报的划款账户。若是申购东说念主违抗此义务，主承销商有权管制该失约 申购东说念主订单项下的一起债券，同期，本申购东说念主答应就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商支 付失约金，并抵偿主承销商由此遇到的耗费； 遇商场变化或其他衰退情况，导致本期债券合规申购金额不及基础刊行边界，经刊行东说念主与主承销商协商 一致可调养刊行决策或取消本期债券刊行；如遇不可抗力、监管要求或其他可能对本次刊行形成要紧不 利影响的情况，在经与主管机关协商后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或隔绝本次刊行； 圳证券交往所债券商场投资者安妥性管制主张（2023 年鼎新）                              》及联系法律法则轨则的、具备相应风险识 别和承担才调的专科机构投资者刊行。本申购东说念主阐述并承诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券 公司债券专科投资者资历认定，具备认购本期债券的专科投资者资历，知道本期债券信息线路渠说念，并仔 细阅读本期债券召募说明书等联系信息线路文献及《债券商场专科投资者风险揭示书》（附件二）所刊内 容，充分了解本期债券的特质及风险，经审慎评估自身的经济状态和财务才调，答应参与本期债券的认 购，并承担相应的风险，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。且若以居品参与本次申购，本申购东说念主 承诺已完成必要的备案登记手续，具备专科投资者资历，兴盛承担投资仅限专科投资者参与认购及交往 债券的风险和耗费。 函》（附件三），属于附件三中的第（   ）种投资者类型（请填写附件三中投资者类型对应的数字）。若 投资者类型属于 2 或 4，且拟将主要金钱投向单一债券的，根据穿透原则核查最终投资者是否为相宜基 金业协会模范所轨则的专科投资者。  （ ）是（ ）否 应当线路联系情况，申购东说念主阐述明察该监管要求偏执在信息线路方面的联系背负。本申购东说念主阐述：    （ ） 是（   ）否属于（ ）刊行东说念主的董事、监事、高档管制东说念主员； （ ）握股比例提升 5%的鼓吹；                                              （ ）其 他关联方；并配合主承销商对该事项的核查。如是，请打勾阐述所属类别； 于刊行东说念主偏执利益联系方； （2）配合刊行东说念主把握刊行订价、暗箱操作，以代握、信赖等形式谋取不正当利 益或向其他联系利益主体运送利益；  （3）接受刊行东说念主偏执利益联系方的财务资助当作；（4）其他违抗平允 竞争、缓和商场模范等当作；并配合主承销商对该事项的核查； 模范等当作，不得通过同谋采集资金等形式协助刊行东说念主平直或者障碍认购我方刊行的债券，不得为刊行 东说念主认购我方刊行的债券提供通说念办事，不得平直或者变相收取债券刊行东说念主承销办事、融资参谋人、商议办事 等状貌的用度。资管居品管制东说念主偏执鼓吹、结伙东说念主、骨子限制东说念主、职工不得平直或障碍参与上述当作；并 配合主承销商对该事项的核查； 边界。申购东说念主承诺本期申购款起首相宜《中华东说念主民共和国反洗钱法》等联系法律法则的轨则； 率、违抗平允竞争、缓和商场模范等当作； 资者安妥性核查责任并果真提供灵考诠释贵府，包括但不限于加盖公章的营业牌照、以及监管部门要求 梗概诠释申购东说念主为专科投资者的联系诠释，不得选择提供子虚材料等手艺回避投资者安妥性管制要求。 投资者所提供的信息发生弥留变化、可能影响其分类的，应当实时申报。如申购东说念主未按要求提供联系文献 或经评估风险识别和承受才调不安妥购买本期债券的，则本申购东说念主答应簿记管制东说念主有权认定该申购无效、 拒却向其配售本期债券。在此情况下，本申购东说念主承诺抵偿簿记管制东说念主和/或主承销商因此遇到的一切耗费 和产生的一切用度；本申购东说念主承诺，不以不相宜投资者安妥性模范为由拒却承担认购及交往债券和金钱 援救证券的践约背负。 承办东说念主或其他有权东说念主员署名：                                          （单元盖印）                                          年   月   日 附件二：债券商场专科投资者风险揭示书 （以下内容应被视为本刊行公告不可分割的部分，请申购东说念主仔细阅读，盖印后传真至簿记管制东说念主处）            债券商场专科投资者风险揭示书   尊敬的投资者:   贵公司在参与公开/非公设备行公司债券、企业债券、金钱援救证券的认购和转让前，应 当仔细查对自身是否具备专科投资者资历（依据《公司债券管制主张》第十六条面向凡俗投 资者公设备行的公司债券之外的其他公司债券、企业债券、金钱援救证券、交往所认同的其 他仅限专科投资者中的机构投资者认购及交往的债券仅限专科投资者中的机构投资者认购 及交往），充分了解公开/非公设备行公司债券、企业债券、金钱援救证券的特质及风险，审 慎评估自身的经济状态和财务才调，磋议是否安妥参与。具体包括:   一、债券投资具有信用风险、商场风险、流动性风险、放大交往风险、质押券价值变动 风险、计谋风险偏执他各类风险。   二、投资者应当根据自身的财务状态、投资的资金起首、骨子需求、风险承受才调、投 资耗费后的损左计提、核销等承担耗费的形式及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券 认购和交往。   三、投资者应当罢职监管机构及里面轨制（若为机构）对于单一债券握券比例的限定， 审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免握券超限的风险。因握券超限形成无法足额缴款 等一切效劳和法律背负均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应的背负。   四、债券刊行东说念主无法依期还本付息的风险。若是投资者购买或握有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将靠近显赫的信用风险。   五、由于商场环境或供求关系等身分导致的债券价钱波动的风险。   六、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遇到耗费的风险。   七、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资耗费的风 险。   八、投资者在参与质押式回购业务时代需要保证回购模范券足额。若是回购时代债券价 格下降，模范券折算率相应下调，融资方将靠近模范券欠库风险。融资方需要实时补充质押 券幸免模范券不及。投资者在参与质押式左券回购业务时代可能存在质押券价值波动、分期 偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。   九、由于投资者操作时弊，证券公司或结算代理东说念主未实际职责等原因导致的操格调险。   十、由于国度法律、法则、计谋、交往所王法的变化、修改等原因，可能会对投资者的 交往产生不利影响，致使形成经济耗费。对于因交往所制定、修改业务王法或者根据业务规 则实际自律监管职责等形成的耗费，交往场面不承担背负。   十一、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不可料思、幸免或客服的不可抗力情形给 投资者形成的风险。   相称指示：本《风险揭示书》的指示事项仅为列举性质，未能详备列明债券交往的整个 风险。贵公司在参与债券交往前，应雅致阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及交往所相 关业务王法，阐述已知道并交融风险揭示书的一起内容，并作念好风险评估与财务安排，细目 自身有填塞的风险承受才调，并自行承担参与交往的相应风险，幸免因参与债券交往而遇到 难以承受的耗费。                                    （单元盖印）                                    年   月   日     附件三：专科投资者阐述函（以下内容无需传真至簿记管制东说念主处，但应被视为本刊行公告不可分     割的部分，请申购东说念主仔细阅读承诺内容并附件一中正确填写）       根据《公司债券刊行与交往管制主张》《证券期货投资者安妥性管制主张》《证券公司     及基金管制公司子公司金钱证券化业务管制轨则》《证券筹备机构投资者安妥性管制实施指     引（试行）》          《上海证券交往所债券商场投资者安妥性管制主张》《深圳证券交往所债券商场     投资者安妥性管制主张》               《北京证券交往所债券商场投资者安妥性管制主张》之债券投资者     安妥性轨则，请阐述本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应数字填入《利率     询价及认购肯求表》中： 序                 机构类型                        提供贵府 号     经辩论金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券          1、填妥认购肯求表，加盖灵验钤记（单     公司、期货公司、基金管制公司偏执子公司、买卖银          位公章或部门章或业务专用章）；     等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期          或业务专用章）的风险揭示书；     货公司子公司、私募基金管制东说念主。                  3、提供营业牌照、筹备证券、基金、     上述金融机构面向投资者刊行的分解居品，包括但不          期货业务的许可证、筹备其他金融业     限于证券公司金钱管制居品、基金管制公司偏执子公          务的许可证、基金会法东说念主登记诠释、     司居品、期货公司金钱管制居品、银行分解居品、保          QFII、RQFII、私募基金管制东说念主登记材     险居品、信赖居品、经行业协会备案的私募基金。           料等身份诠释材料，分解居品还需提     社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社          供居品成立或备案文献等诠释材料。     及格境外机构投资者（RQFII）。     同期相宜下列条件的法东说念主或者其他组织：               除上述贵府外还需提供如下材料：                                      或业务专用章）的灵验的企业法东说念主营                                      业牌照（副本）复印件或其他灵验的法                                      东说念主资历诠释文献复印件；     （如为结伙企业拟将主要金钱投向单一债券，请同期          产诠释文献、两年以上投资经历的证     阅读下方备注项）                         明材料或者加盖证券公司或营业部印                                      章的由开户证券公司出具的《债券专                                      业投资者禀赋审核阐述单》。     同期相宜下列条件的个东说念主：     低于 500 万元，或者最近 3 年个东说念主年均收入不低于 50   诠释文献；     万元；                              3、投资经历诠释文献或责任诠释或从                                      件。     资经历，或者具有 2 年以上金融居品设想、投资、风     险管制及联系责任经历，或者属于本条第 1 项轨则的     专科投资者的高档管制东说念主员、赢得奇迹资历认证的从     事金融联系业务的注册司帐师和讼师。     证监会认同的其他专科投资者                                        请说明具体类型并附上证监会、交往                                        可的诠释文献。 备注：1、如为以上 2 或 4 类投资者，且拟将主要金钱投向单一债券，根据穿透原则（                                          《公司债券刊行与交往管制主张》）核查最终投资者 是否为相宜基金业协会模范轨则的专科投资者，并在《利率询价及认购肯求表》中勾选；2、金融金钱，是指银行入款、股票、存托根据、 债券、基金份额、金钱管制规划、银行分解居品、信赖规划、保障居品、期货偏执他繁衍居品等。 本机构承诺：1、对所提供的联系诠释材料的真实性负责，并自觉承担因材料不真实导致的一切法律背负；2、不存在要紧未申报的不良 信用记录；3、不存在证券商场禁入以及法律、行政法则、规章和交往所业务王法辞谢从事债券交往的情形。 附件四：填表说明（以下内容无需传真至簿记管制东说念主处，但应被视为本刊行公告不可分割的部分，填 表前请仔细阅读）                                ； 为 0.01%；                                         ，提升 1000 万元 的必须是 1000 万元的整数倍； 新增的申购金额，非累计； 者根据我方的判断填写）           ；    假定本期债券票面利率的询价区间为 5.50%~6.00%，刊行边界为 10 亿元。某投资者拟 在不同票面利率分裂申购不同的金额，其可作念出如下填写：      票面利率           申购金额（万元）            比例要求（如有）    上述报价的含义如下：    ● 当最终细主义票面利率高于或就是 5.90%时，申购金额为 21,000 万元；但因 20%的 比例要求，灵验申购金额为 20,000 万元；    ● 当最终细主义票面利率低于 5.90%，但高于或就是 5.70%时，灵验申购金额 14,000 万 元；    ● 当最终细主义票面利率低于 5.70%，但高于或就是 5.60%时，灵验申购金额 10,000 万 元；    ● 当最终细主义票面利率低于 5.60%时，该要约无效。 应当通过深圳证券交往所信用债券采集簿记建档系统（以下简称深圳证券交往所簿记建档 系统）进行申购。除债券交往参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者之外的专科机 构投资者，及因衰退不可抗力导致无法通过深圳证券交往所簿记建档系统进行申购的债券交 易参与东说念主以及承销机构认同的其他专科机构投资者，应通过刊行公告公告的传真或邮箱向簿 记管制东说念主发送《利率询价及认购肯求表》参与申购，并向簿记管制东说念主提交盖印版《利率询价 及认购表》     、盖印版《债券商场专科投资者风险揭示书》                        、相宜《专科投资者阐述函》条件的 专科机构投资者按照所列清单提供加盖灵验钤记的对应诠释贵府、其他因监管要求或轨制要 求的联系材料。以其他形式投递的申购一概无效，如申购东说念主提交两份及以上《认购肯求表》， 则以簿记建档时刻内终末到达的视为灵验；    申购传真：025-58519698、025-58519699，申购邮箱：Zbuji1@njzq.cn；商议电话：025- 附件五：方正从业轨则申报书（以下内容无需传真至簿记管制东说念主处，但应被视为本刊行公告不可分 割的部分，填表前请仔细阅读）   根据中国证监会《证券期货筹备机构偏执责任主说念主员方正从业轨则》及南京证券股份有限 公司的要求，在开展债券承销业务步履中，应遵照联系方正从业轨则，不得以以下形式向客 户、潜在客户偏执他利益关系东说念主运送或谋取不正当利益：   一、提供买卖行贿；平直或者障碍形式禁受、索求他东说念主的财物或者利益；   二、提供或禁受礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、用度报销或其 他财物，或者为上述当作提供代握等便利；   三、提供或禁受旅游、宴请、文娱健身、责任安排等利益；   四、安排显赫偏离公允价值的结构化、高收益、保本分解居品等交往；   五、平直或障碍向他东说念主提供内幕信息、未公开信息、买卖奥秘和客户信息，昭示或示意 他东说念主从事联系交往步履；   六、平直或者障碍利用他东说念主提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、买卖奥秘和客户 信息谋取利益；   七、违章从事渔利性筹备步履，违章兼任可能影响其独处性的职务或者从事与场地机构 或者投资者正当利益相破碎的步履；   八、违章利用权益为嫡支属或者其他利益关系东说念主从事渔利性筹备步履提供便利条件；   九、以非公允价钱为利益关系东说念主配售债券或者商定回购债券；   十、违章暴露证券刊行询价和订价信息，把握证券刊行价钱；   十一、平直或者障碍通过聘任第三方机构或者个东说念主的形式运送利益；   十二、违章向刊行东说念主、投资者作念出承销佣金部分返还、提供财务补偿等不妥承诺或当作；   十三、其他运送或者谋取不正当利益的当作。   以上轨则敬请明察并共同遵照。